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新聞01

國安基金砸逾50億 護盤主菜名單來了 工商時報 朱漢崙 2022.10.05 上周台股連日重挫，國安基金護盤，目前斥資至少超過50億元。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 國安基金將在6日召開第三季國安基金委員會議。據了解，由於上周台股連日重挫，國安基金加碼護盤，目前斥資銀彈至少已超過50億元，除了投資台積電占相當比重，其他的投資標的均為台灣50成分股，符合國安基金透過大型權值股拉抬台股大盤指數的目標。 大摩曝現在買台積 1年後有機會賺這麼多 拉積盤走多久？台股2名師指名看1數據 槓大摩喊跌到萬二 谷月涵：明年Q1再進場 據悉，本次國安基金不但要點火，而且也必須拉抬大盤指數到一定的水準，來為投資人的信心穩盤。由於聯準會年底之前，市場均預期會再升息2次，且至少5碼，使市場變數仍大，因此國安基金委員會議6日應會決議續留場內，亦即再延長授權三個月，直至明年1月召開下一次委員會議。 相較2020年3月至10月間國安基金在新冠疫情之初首度進場護盤，七個月僅花不到10億元，本次國安基金釋出的銀彈遠比前一次大得多。 國安基金執行秘書阮清華9月初曾表示，兩次護盤面臨的總體經濟環境的情境很不一樣，比起上一回只有疫情引發市場恐慌的單一變數，這次變數大得多，尤其包括俄烏戰爭究竟會持續多久？全球通膨問題究竟何時停歇？都成為美國聯準會接下來還會以多強的力道升息續打通膨的關鍵變數。 聯準會升息所帶動的股債震盪、資金從新興市場撤出回流美國等效應，更成為國安基金此次進場護盤的最大挑戰，知情人士指出，國安基金此次進場，不論是出手的金額或時機點，比起以往歷次護盤都更分散，以避免反而淪為外資的「提款機」。 據了解，國安基金目前為止已動用超過50億元銀彈護盤，同時據國安基金內部評估，除聯準會升息對股債衝擊的程度尚不確定，俄羅斯天然氣限供是否使歐洲的通膨、經濟問題雪上加霜，也成為後續護盤面臨的挑戰，因此內部已有心理準備，本次護盤銀彈可能逾百億元。   延伸閱讀 護盤新指標…官股券商逢低加碼這12檔 早買早甜蜜 大摩曝台股高點明年出現時機 現在買贏過十年老手 李長庚曝災難投資法 賺退休金趁此時 多重資產組合滾動5年報酬近5成 台股國安基金晨間報

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-11 13:21:52 記者 黃文章 報導路透社報導，阿根廷布宜諾斯艾利斯穀物交易所11月10日報告表示，2022/23年度，阿根廷小麥產量預估從1,400萬噸下調至1,240萬噸，此較上年度2,300萬噸的產量將幾乎減半，主要因為持續乾旱以及霜凍的天氣對作物造成損害的影響。報告表示，未來一週主要農業區有望迎來一些降雨，雖然對於小麥作物來說為時已晚，但對黃豆作物的生產前景仍有助益。 美國農業部本月報告將2022/23年度全球小麥產量預估較前月上調100萬噸至7.827億噸，因澳洲、英國以及哈薩克的產量預估上調，抵消了阿根廷與歐盟產量預估下調的影響。其中，阿根廷小麥產量預估較前月下調200萬噸至1,550萬噸，阿根廷小麥出口量預估也較前月下調200萬噸至1,000萬噸。阿根廷黃豆產量預估較前月下調150萬噸至4,950萬噸，主要因為天氣乾旱的影響，出口量預估則是較前月上調20萬噸至720萬噸。 美國農業部11月10日公佈10月28日至11月3日的一週出口銷售數據顯示，自6月起的2022/2023年度，小麥一週出口淨銷量較前週的348,100公噸減少至322,500公噸，主要出口市場為韓國（63,000公噸）、日本（60,600公噸）與泰國（55,800公噸）。 小麥當週出口裝船量較前週的118,100公噸增加至151,500公噸，主要出口市場為菲律賓（65,000公噸）與日本（38,000公噸）。2022/2023年度至今，美國小麥出口量年增0.2%至896.6萬噸。美國農業部預估本年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。 9月起的2022/2023年度，美國玉米出口簽約淨銷量較前週的372,200公噸減少至265,300公噸，最大出口市場為墨西哥（157,500公噸）。玉米當週出口裝船量較前週的450,200公噸減少至259,400公噸，最大出口市場為墨西哥（214,500公噸）。美國農業部預估本年度玉米出口量將年減13%至5,460萬噸。 9月起的2022/2023年度，美國黃豆出口簽約淨銷量較前週的830,200公噸減少至794,800公噸，最大出口市場為中國大陸（927,100公噸）。黃豆當週出口裝船量較前週的2,651,800公噸增加至2,752,300公噸，最大出口市場為中國大陸（1,968,200公噸），佔71.5%比重。美國農業部預估本年度黃豆出口量將年減5.2%至5,566萬噸。 美國農業部本月報告將澳洲小麥產量預估較前月上調150萬噸至3,450萬噸，哈薩克小麥產量預估較前月上調100萬噸至1,400萬噸；阿根廷小麥產量預估較前月下調200萬噸至1,550萬噸。 阿根廷小麥出口量預估較前月下調200萬噸至1,000萬噸，澳洲小麥出口量預估則是上調100萬噸至2,600萬噸，哈薩克小麥出口量預估也上調100萬噸至900萬噸。美國小麥產量與出口量的預估與前月相同，分別為4,490萬噸與2,110萬噸。 美國玉米產量預估較前月上調90萬噸至3.538億噸，但出口量預估與前月相同為5,460萬噸。美國黃豆產量預估較前月上調90萬噸至1.183億噸，出口量預估則與前月相同為5,566萬噸。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-25 09:37:43 記者 趙慶翔 報導中低階自行車庫存持續去化當中，供應鏈預期，庫存有望在明年第2季回到過往水位，屆時將更輕盈的迎接下半年傳統旺季的來臨。不過，目前高階車種、E-Bike持續供不應求，動能有望延續到明年，也是短期廠商的重要動能。相關供應鏈包含巨大(9921)、美利達(9914)、明係(6804)、拓凱(4536)等。 從擔憂缺料、過度下單，延伸到現在中低階自行車庫存堆高，自行車供應鏈業者大多認為，對於明年上半年市況看保守，主要是中低階車種持續去化庫存所致，不過下半年有望隨著年度新車種登場，逐步恢復成長動能。 在高階車種方面，由於缺電池、馬達、金屬件等，原料緊缺之下，使得庫存助況維持健康，業內人士表示，由於中低階車種去化庫存當中，因此許多原材料已經舒緩，但Shimano、SRAM的變速器仍然緊缺，特別是在通膨、升息之下，使得原廠擴產進度緩慢，不易大幅度開出產能，這也使得供需狀況相對健康可控。 從去年至今，由於疫情、缺料造成許多中小型的廠商面對資金壓力，歐美品牌客戶尋求新供應鏈，這也使得部分台廠獲得青睞，產業之間也出現了板塊上的挪移。 業內人士坦言，在美中緊張關係之下，使得歐美品牌對於生產地也有偏好，非中國地區的產能相對被看好，像是台灣、越南就備受青睞，除了關稅限制較為寬鬆之外，也更能夠分散區域的風險。 台廠供應鏈來看，由於兩大組車廠巨大、美利達產能與業務相對滿，因此品牌廠也找上規模較小的明係，該公司著力於高階自行車的組車業務，因此接觸到許多新客戶，預期將會陸續在明後年增加新動能。 另外，複合材料廠拓凱也在越南進行擴產，先以生產車架、前叉為主，拓凱就表示，越南當地土地價格近年提升幅度相當大，公司在2019年就前往購地設廠，時間點相對好，該工業區周圍也有八家左右自行車的工廠，生態鏈逐步成形，且公司仍有部分土地尚未利用，未來也將隨著業務的擴張，更有彈性的增加產能、爭取更大市占率。 至於兩大成車廠巨大、美利達方面，展望明年營運，法人預期，由於今年基期已經墊高，營運表現先拚小幅度優於今年。 長期來看，自行車市場仍具成長動能，特別是在E-Bike的成長性相對更為明確，主要是在歐洲市場，在政府基礎建設與補貼之下，使得人們的騎乘意願提升，且E-Bike的終端售價逐步親民。像是Trek Bicycle總裁John Burke曾提過，若城市當中有完善的環境騎車，像是哥本哈根幾乎35%的通勤族都是騎乘自行車，不過美國則約1%。 Scott Sports執行長Beat Zaugg也舉例，歐洲有些國家是自行車與鐵路公司配合，讓鐵路上也有基礎設施，幫助騎車的人們銜接交通工具。 整體來看，歐洲城市受惠於國家推動之下，自行車市場的成長性明確，而美國市場則以越野車為主要發展的項目，鎖定在山林之間的穿梭與刺激體驗，而中國市場方面，業內也看好，在疫情之後，中國內需市場成長快速，主要是疫後對於戶外運動的喜好度增加所致。 因此，對於明年自行車市況來看，中低階車種逐步調整去化庫存後，加上高階車種、E-Bike維持動能之下，市場將回歸到過往自行車市場的成長態勢，市場規模要再如今年大幅成長不易，因此對於台廠來說，能有健康的財務體質，拚增加市佔率表現更顯重要。 (圖片來源: 美利達官網)

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